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[Negocios]

Pemex negociará 5 mmdd en deuda

Pemex recurrirá a bancos de inversión para que le ayuden a refinanciar al menos 5 mil millones de dólares de deuda

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Pemex negociará 5 mmdd en deuda
Ciudad de México.- Petróleos Mexicanos (Pemex) recurrirá a bancos de inversión para que le ayuden a refinanciar al menos 5 mil millones de dólares de deuda con vencimiento a largo plazo, a la vez que trabaja en aumentar el flujo de caja y la producción de petróleo, según personas familiarizadas con el asunto.

JPMorgan, Goldman Sachs y Bank of America se encuentran entre los bancos que lideran la operación, según dos de las personas consultadas. El Gobierno mexicano podría proporcionar a la compañía petrolera estatal un préstamo a corto plazo o una infusión de efectivo para facilitar la transacción, dijo una persona.

Pemex ha dicho que no aumentaría la deuda neta este año o el próximo, pero la caída global en las tasas de interés en los últimos meses ha abierto una ventana atractiva para la refinanciación. La compañía, al borde de una calificación crediticia de grado “basura”, es la productora de petróleo más endeudada, con más de 100 mil millones de dólares en pasivos.

Pemex tenía 14 mil 600 millones de dólares en deuda con vencimiento para los próximos 12 meses, según su informe del segundo trimestre.

Una portavoz de Pemex no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. La oficina de prensa de la Secretaría de Hacienda declinó hacer comentarios inmediatamente. JPMorgan y Bank of America también declinaron. Goldman Sachs no respondió de inmediato.


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